Cassa Depositi e Prestiti ha concluso
oggi un'emissione obbligazionaria, del valore nominale di 500
milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e riservata a
investitori istituzionali. L'obbligazione ha una durata di 7
anni (con scadenza a ottobre 2030) e prevede una cedola annuale
del 4,75%. Il titolo è stato emesso nell'ambito del Debt
Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a
medio-lungo termine di CDP dell'ammontare di 15 miliardi di
euro, quotato presso Euronext Dublin e destinato ad investitori
istituzionali. Lo annuncia una nota di Cdp nella quale si
sottolinea che: "Con questa operazione Cdp consolida la propria
presenza sui mercati dei capitali e conferma la propria capacità
di attrazione degli investitori istituzionali. La domanda, di
oltre 1,9 miliardi di euro, è stata infatti pari a circa quattro
volte l'offerta, con ordini provenienti da circa 70 investitori.
L'operazione ha suscitato particolare interesse sia sul
mercato domestico che estero: su quest'ultimo è stato allocato
il 57% dell'ammontare totale del collocamento. I proventi
derivanti da questa nuova emissione verranno utilizzati da Cassa
Depositi e Prestiti per proseguire nella propria attività a
sostegno dello sviluppo del Paese. Il rating a medio-lungo
termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di
ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, è
atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per
Scope.
Banca Akros - Gruppo Banco BPM, BNP Paribas, Citi, Intesa
Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Nomura, Santander, UniCredit hanno
agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners
dell'operazione.
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